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TRABAJOS DE LA WORK ORDER
SOLO SE MUESTRAN DEALS DE LA MISMA EMPRESA
Facturación Invoicer

Invoicer

Control de facturación, cobranza y verificación de pagos.
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Bases de datos Empresas

Empresas

Organizaciones, datos fiscales y relaciones comerciales en un solo lugar.
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Contactos vinculados0Incluye relación multiempresa
Deals ganados0Sin duplicar subdeals
Con historial0Compras confirmadas
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EMPRESANOMBRE COMERCIALRFCSECTORESTADOCON.OTs
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Contactos

Personas vinculadas a clientes, proveedores y operaciones.
Contactos visibles0Vista y categoría actuales
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ContactoEmpresaCargoPerfilLabels PrincipalTeléfono · correo
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CONECTANDO CON GMAIL...

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IMPORTACIONES MOD-009 · v0.009.003-β
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INVENTARIO

INVENTARIO

EN PROCESO DE CONFIGURACIÓN

Control de stock de materiales, productos y consumibles. Pendiente de definición.

REPORTE — VENTAS

REPORTE DE VENTAS

EN CONSTRUCCIÓN

Ventas por período, por vendedor, por cliente, ticket promedio, comparativos mes/año, gráficas de tendencias.

REPORTE — PRODUCTOS

REPORTE DE PRODUCTOS

EN CONSTRUCCIÓN

Top productos vendidos, rotación, márgenes por SKU, productos sin movimiento, comparativos por categoría/marca.

REPORTE — DESEMPEÑO

DESEMPEÑO

EN CONSTRUCCIÓN

KPIs por vendedor: conversión, ciclo de venta promedio, deals abiertos vs cerrados, cumplimiento de meta.

REPORTE — COBRANZA

COBRANZA

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Cartera vencida, aging de cuentas por cobrar, pronóstico de cobro, clientes con saldo, días de crédito promedio.

REPORTE — PIPELINE

PIPELINE

EN CONSTRUCCIÓN

Embudo de conversión por etapa, tiempo promedio en cada fase, deals estancados, pronóstico ponderado.

REPORTE — MÁRGENES

MÁRGENES

EN CONSTRUCCIÓN

Utilidad por venta, margen bruto por línea de producto, descuentos otorgados, costos vs precios.

REPORTE — CLIENTES

CLIENTES

EN CONSTRUCCIÓN

Top clientes por facturación, frecuencia de compra, clientes inactivos, segmentación por sector/región.

REPORTE — VENDEDORES

VENDEDORES

EN CONSTRUCCIÓN

Ranking por ventas, comisiones generadas, actividad (llamadas, visitas), tasa de cierre, productividad.

REPORTE — FLOTILLA

FLOTILLA

EN CONSTRUCCIÓN

Uso de unidades, kilometraje, vencimientos próximos (verificación/tarjeta/póliza), multas/permisos pendientes, mantenimiento.

REPORTE — TÉCNICOS

TÉCNICOS

EN CONSTRUCCIÓN

Trabajos completados por técnico, tiempo promedio de servicio, reaperturas, ranking de desempeño en campo.

NUEVA ORDEN DE ALMACÉN

SEG. PROVEEDORES · SEGUIMIENTO A COTIZACIONES PENDIENTES
RELEASE NOTES · HISTORIAL DE CAMBIOS

CARGANDO HISTORIAL...

CARGANDO PIPEDRIVE VISUALIZER...

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CONTROL DE ACCESOS — OMNIA
Define qué usuarios pueden ver, crear, editar o borrar cada módulo.
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRADOR
Configuración avanzada del negocio, parámetros y mantenimiento. Solo administrador.
Operación post-venta

Proyectos

Seguimiento limpio desde el deal ganado hasta el cierre operativo.

Proyectos ganados visibles para el usuario actual
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INTERSIM — SIMULACIÓN DE COSTOS INTERNACIONALES
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ACTIVIDADES PENDIENTES
HISTORIAL DE CAMBIOS
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NUEVA EMPRESA

TRABAJO RESIDENCIAL / SIN EMPRESA
RFC y sector no son obligatorios.
DATOS DE LA EMPRESA
Si el cliente te dio su Constancia de Situación Fiscal, estos son los ÚNICOS 2 datos que capturas. El SAT llena lo demás (razón social, régimen, domicilio, correo).
DATOS DE FACTURACIÓN / CSF
DOMICILIO FISCAL
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (CSF)

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL — PDF, JPG

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¿El cliente requiere factura para este deal?
Si responde SÍ y el deal se gana, se creará automáticamente un Invoicer ligado.

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SINCRONIZAR PRODUCTOS DESDE PRODEX

¿CÓMO FUNCIONA?
Para sincronizar los productos de PRODEX hacia OMNIA, debes ejecutar el script de Apps Script desde PRODEX (el script ya tiene los permisos de escritura a Firestore).

PASOS:
1. Abre el editor de Apps Script de PRODEX
2. Pega el archivo SYNC_TO_OPSYS.gs que te entregué
3. Configura las credenciales una sola vez (te explico abajo)
4. Ejecuta la función syncProductosAOpsys()

Tarda 1-3 minutos. Puedes programarlo para que corra cada noche automáticamente.
Última sincronización: Nunca

AGREGAR PRODUCTO AL COTIZADOR

Filtra con comas y prefijos (marca: tipo: categoria: sku: variante:). Superuser: new: {…} crea e inserta.
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SUBIR COMPROBANTE ESCANEADO

Sube el PDF/imagen del documento firmado por el encargado de almacén y técnicos. El archivo se guardará en OPSYS / ORDENES DE ALMACEN / {DEAL} y quedará ligado al trabajo.

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ENVIAR ORDEN DE ALMACÉN POR CORREO

gerardo@paavamex.com karina@paavamex.com
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